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全球疲软下的中国星火2016-2017

· 燃气轮机,NexTurbine,天然气发电

新年伊始,如果用一句话描述2016-17中国和全球燃机市场趋势,我们认为是“全球疲软下的中国星火”。以下,亚碳能源为你分析梳理分析2016-2017最值得关注的三大燃机行业趋势。

*本文数据来源: 麦考伊电力报告(NexTurbine合作伙伴);及NexTurbine内部数据

1. 全球市场不振,局部市场增长强劲

​据麦考伊电力报告显示,20​16 年前三季度全球燃机市场疲软。订单容量 (36,038 兆瓦) 同比上年减少 3%,订单数量 327 台,同比上年减少 11.4%。订单数量比五年间前三季度平均订单数量(截止​20​15 年 9 月) 低 27.0%;订单容量也比五年平均数低 10.4%。

与此相对应的,局部市场显示了强劲增长。前三季度,埃及以 6.5 吉瓦订单容量,排名全球国家订单榜首; 紧随其后的是美国(5.9 吉瓦)、以及中国(3.4 吉瓦)。 部分国家已接近其前三季度订单的历史最高纪录,这其中包括埃及(有记录以来第二高纪录)、阿曼(历史最高纪录)、阿根廷(有记录以来第二高纪录)、土库曼斯坦(有记录以来第二高纪录)、以及孟加拉(有记录以来第三高纪录)。

在全球整体电力设备需求疲软的宏观环境下,中国或将成为重要力量,主要源于①空气治理和能源供给侧改革​拉动中国本土燃机市场需求的持续增长;②一带一路重点区域与全球燃气机需求新兴市场高度重合,一带一路投资将促进当地燃机项目的落地​。​而与此同时,中国制造商和EPC​(包括与国际OEM厂商合作)​也将更多参与国际市场竞争。燃机厂商​和EPC,不仅仅要具有技术​竞争力,还要有成本优势,价格战将愈演愈烈。

2. 安萨尔多获十五年以来最好业绩,或将改写全球竞争格局

安萨尔多已经汇报了一个破纪录的前三季度总订单容量,轻松打破其在2002年曾获得的全年容量市场份额 5%的记录,它将和三菱日立竞争本年度全球总体榜单的第三名。据上海电气信息,自2014年5月上海电气收购安萨尔多40%股份以来,截止20​16年​10月份,​上海电气已获得18台燃机订单。

上海电气以创业者开疆辟土的气势,搅动着燃机制造和服务市场,或将改写过去10年中,已相对稳定的竞争格局​。而在目前持续低迷的全球燃机设备市场环境下,竞争会越发激烈和残酷。而竞争也意味着更多的技术创新​、更好的服务、以及更具竞争力的价格,未来让我们拭目以待。

3. 中国或将迎来下一波燃机发展高峰

前三季度中国市场只有不到 7.0吉瓦的燃煤锅炉订单容量,同比去年下降了85.4%。过去十年间全球1087吉瓦的燃煤锅炉需求中,59.9%来自中国;而全球燃机市场需求的784吉瓦中,只有9.3%来自于中国。随着环境和供需失衡​问题日益突出,燃煤装机冗余问题严重,燃煤发电的拐点已经到来。

中国能源结构调整的势在必行。​2010年能源局叫停550亿煤电项目,仅仅是去产能的开始。​2016年​12月,国家能源局下发《关于加快推进天然气利用的意见》(征求意见稿)。根据这份意见, 我国将逐渐将天然气培育成为现代能源体系的主体能源,这基本明确了天然气在我国未来能源结构中的主体地位。

在产能过剩、四面霾伏的双重影响下,疯狂扩张的燃煤发电在2016后将走入慢车道。新一轮跑马圈地的重点,或将转变到燃气发电/分布式能源项目上。电力企业不断扩张的投资需求很可能​将溢出至燃气发电上。未来,中国在全球燃机市场上的角色将更加立体和多元。中国将不仅仅是全球第二大的燃机装机市场,还将成为产品和服务供应基地、以及新兴市场投资方。

当下国内燃气电厂的生存仍然很困难,业内也普遍认为“政策”是决定燃机发展的最重要因素,亚碳能源认为​政策实质也是受“技术进步+环境压力+市场需求”三大驱动力的推动和落地的。当下的阶段性困难,并不能阻挡燃机的发展,也不会改变未来趋势。未来已来,中国的燃机星火,会成为全球燃机市场不容忽视的力量。

2017,我们相约无锡,再论燃机江湖!

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